Tras deambular perdido por las calles de Jûtengai, Kyûta toma la decisión de quedarse en la ciudad como discípulo de Kumatetsu. Por desgracia, al oso no se le da muy bien el papel de maestro... Cuando menos se lo esperan, el Venerable les ordena emprender un viaje para descubrir qué es la verdadera fuerza.
Los años pasan y Kyûta crece en un constante tira y afloja con su maestro, hasta que un día reaparece por casualidad en el distrito de Shibuya. Allí conoce a una chica de su misma edad llamada Kaede, quien hace que el joven se replantee lo que significa ser un humano.
Bakemono no Ko